Обязательная доля в наследстве

Обязательная доля в наследстве – часть наследственного имущества, независимо от содержания завещания переходящая к обязательным наследникам, которым по закону предоставлено право на обязательную долю в наследстве.

Закон определяет минимальный размер обязательной доли. Обязательная доля в наследстве не может быть уменьшена завещателем ниже  определенного законом минимума.

Законодательные нормы «обязательная доля в наследстве» и «право на обязательную долю в наследстве» ограничивают свободу завещания и права завещателя. Завещатель не свободен своей волей, при наличии обязательных наследников, уменьшить их обязательную долю в наследстве, минимальный размер которой определен законом.

Отказ от обязательной доли наследства

Обязательная доля наследства предназначена на поддержание несовершеннолетних и нетрудоспособных наследников или нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, чье право на обязательную долю в наследстве и защищено законом с этой целью. Следовательно, отказываясь от обязательной доли в наследстве, обязательный наследник не имеет права отказаться в пользу других наследников, право обязательного наследника на обязательную долю не подлежит передаче другим лицам.

Оформленный у нотариуса отказ от обязательной доли наследства окончательно лишает обязательного наследника его обязательной доли в наследстве, изменить свое решение он уже будет не вправе.

Размер обязательной доли в наследстве

Обязательными наследниками наследуется обязательная доля в наследстве в размере половины доли, наследуемой каждым наследником в порядке наследования по закону, не меньше. По завещаниям, оформленным до марта 2002 года, обязательная доля будет не менее двух третей доли, наследуй они имущество по закону.

Расчет обязательной доли в наследстве

происходит по определенным правилам: оценивается размер всего наследственного имущества и определяется круг наследников, которые наследовали бы данное имущество без завещания, по закону. Наследники по завещанию, не являющиеся одновременно наследниками по закону, в расчет обязательной доли не принимаются.

Порядок реализации права на обязательную долю в наследстве

Если право на обязательную долю в наследстве проигнорировано наследодателем в завещании, то по закону обязательная доля должна быть выделена обязательному наследнику. Если обязательный наследник призывается в завещании к наследованию, но завещанная ему наследодателем доля в стоимостном выражении меньше гарантированной законом обязательной доли, то недостающая часть до определенного законом размера обязательной доли должна быть компенсирована.

Право на обязательную долю в наследстве реализуется за счет других наследников.

 Обязательная доля в наследстве выделяется или восполняется до необходимого размера в первую очередь из незавещанного наследственного имущества. Завещаемое имущество используется до полного осуществления права на обязательную долю,  если незавещанной части имущества для этого не хватает.

Некоторые сложности могут быть при наследовании недвижимого жилого имущества или имущества, которое является источником средств существования.

Например, наследник по завещанию, в отличие от обязательного наследника, пользуется наследственным имуществом для проживания (дом, дача, квартира, другое жилье) или наследственное имущество является его основным источником средств к существованию (мастерская, орудия производства).
Если при таких условиях право обязательного наследника на обязательную долю в наследстве не может быть реализовано без лишения наследника по завещанию средств существования или жилья, то обязательная доля может быть уменьшена решением суда. Суд, учитывая все обстоятельства и имущественное положение наследников, может не только уменьшить размер обязательной доли, но и лишить обязательного наследника его права на обязательную долю.

Данные правила об обязательной доле и ее размере применяются с марта 2002 года. Если ныне здравствующий наследодатель составил завещание до марта 2002 года, то наследование в части права на обязательную долю будет осуществляться по старым правилам.

Различия в правилах старого и нового закона в части обязательной доли в наследстве:

• размер обязательной доли в наследстве:

-     по старым правилам – 2/3 полагающейся при наследовании по закону доли;

-     по новым правилам – 1/2.

• уменьшение обязательной доли в наследстве судом или отказ в ее присуждении обязательному наследнику при определенных обстоятельствах:

-     стало возможно по новым правилам;

-     по старым правилам такого не было.

Обязательная доля в наследстве может быть учтена при наследовании на этапе ведения наследственного дела, для чего обязательный наследник должен заявить о своих наследственных правах нотариусу или решать вопрос об осуществлении своего права на обязательную долю в суде. Если свидетельство о праве на наследство нотариусом выдано наследнику (наследникам) по закону (по завещанию) до заявления обязательного наследника о своих наследственных правах, то останется только судебное решение. Обязательный наследник должен при этом понимать, что требование реализации своих наследственных прав – это не оспаривание завещания, оспаривать завещание для этого не надо.

_____________________________________________

Обязательная доля в наследстве